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2016年中国电力设备行业市场现状及发展趋势预测

摘要 2004年我国遭遇史上最强电荒:我国在计划经济时代,采取独家办电模式,供给与投资长期滞后于社会用电需求的增长,致使我国长期处于缺电阶段,直到1997年才逐步实现低用电水平下的电力平衡。然而,继2001年美国加州大停电后,我国同样出现了前所未有的大面积
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时间:2016-05-23 10:03
    2004年我国遭遇史上最强“电荒”:我国在计划经济时代,采取独家办电模式,供给与投资长期滞后于社会用电需求的增长,致使我国长期处于缺电阶段,直到1997年才逐步实现低用电水平下的电力平衡。然而,继2001年美国加州大停电后,我国同样出现了前所未有的大面积“拉闸限电”现象。2004年我国迎来“电荒”之年,据国家电监会资料,全国共有24个省市采取拉闸限电,缺电达3000万千瓦,缺电率6.75%,电力供需进入最严峻时期,我国的电力短缺正告别局部性和季节性,成为全局性和全年性的问题。

 
    2004年我国24个省市遭遇大面积缺电情况
 
    2011年,我国发电量已达4.72万亿千瓦时,首次超越美国居世界第一;同年我国220千伏及以上输电线路回路长度达到48万千米、变电设备容量达22亿千伏安,电网规模亦居世界第一。
 
 
 
    2011年我国发电总量首次超越美国居世界首位

 
    我国电网建设增速迅猛,规模亦居世界首位
 
    “十一五”期间,国家电网累计投产110千伏及以上输电线路25.4万公里、变电容量12.7亿千伏安,线路长度增长60%,变电容量增长118%,共计投资1.2万亿元,超过新中国成立56年以来电网投入的总和。受益于电网建设的高速增长,以特变电工为代表的输变电设备企业规模实现显著提升。

 
    “十一五”期间我国电网投资迅猛发展
 
    一、政策扶持,开启国内光伏装机大幕
 
    2011年以前,我国的光伏装机市场需求主要来自特许权招标、金太阳、建筑一体化等示范工程,采取“一事一议”的招标补贴政策,国内每年新增装机容量较少,截止2010年底,国内累计装机量仅为0.908GW,远低于欧洲传统光伏装机大国。2011年7月我国推出首个光伏上网电价,从此开启了国内光伏装机的大幕。
 
 
 
    2011年推出首个光伏上网电价开启了国内光伏电站建设大幕
 
    截止2015年底,我国光伏发电累计装机容量达到43.18GW,成为全球光伏发电装机容量最大的国家,也由此孕育出多个行业翘楚。
 
 
 
    国内光伏电站建设迎来大爆发

 
    用电量方面,2015年全国全社会用电量累计55500亿千瓦时,同比增长0.52%。2016年2月实现全社会用电量3311.52亿千瓦时,同比增长4.02%用电量增速有所回升。
 
 
    全社会用电量月度数据
 
    电源投资方面,1-2月累计投资316亿元,同比下降21.47%,其中火电85.90亿元,同比下降43.49%;水电83.56亿元,同比下降12.96%;核电52.52亿元,同比下降4.51%;风电68.33亿元,同比下降19.31%。

 
    电源基本建设投资情况
 
    电网投资方面,1-2月份总投资449亿元,同比上升35.67%。建设新增220千伏及以上变电设备容量1982.7万千伏安,交流线路长度2697千米,分别比上年同期少投产1101万千伏安和2041千米。

 
    电网基本建设投资情况
 
    2016年3月份,国家能源局下发《关于征求做好电力市场建设有关工作的通知(征求意见稿)意见的函》,提出要加快推进电力市场建设试点工作,积极开展竞争性市场试点,扩大直接交易电量规模,今年力争直接交易电量比例达到本地工业用电量的30%。同时,要不断扩大直接交易电量规模,2018年实现工业用电量100%放开,2020年实现商业用电量的全部放开。
 
    智研咨询发布的《2016-2022年中国电力设备产业调研及投资咨询报告》中显示:全球有65个国家依靠水电为其提供50%以上的电力,有32个国家依靠水电为其提供80%以上的电力,有13个国家依靠水电为其提供几乎全部电力。全球水能资源理论蕴藏量约43.6万亿千瓦时,技术可开发量约15.8万亿千瓦时,经济可开发量约9.3万亿千瓦时,目前全球水电年发电量超过3.7万亿千瓦时。
 
    据国际行业预测,到2050年,全球水电装机容量将由现在的10亿千瓦“翻一番”至20亿千瓦,大部分待开发的水电资源集中在非洲、南美、南亚、东南亚等地,这也为中国水电全产业链“走出去”提供了良好的发展机遇。
 
    二、充电桩迎来政策蜜月期
 
    2015年我国的新能源汽车在政策的大力推动下呈现爆发式增长,2016年虽有补贴退坡的影响,但整个产业链的扶持政策仍然不断加强,技术升级和成本下降的空间犹在,政府的推进力度不减。预计2016年新能源汽车仍将高速发展,产销量仍有翻倍可能。
 
 
 
    新能源汽车近几年销量
 
    2015年底,由国家发改委等部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》提出新建住宅配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件,大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%,每2000辆电动汽车应至少配套建设一座公共充电站。
 
    截至2015年年底,全国已建成充换电站3600座,公共充电桩4.9万个,较2014年底增加1.8万个,同比增速58%。其中,国网到15年底共累计建设充换电站1537座,建成充电桩2.96万。
 
 
 
    国家电网近5年充电桩(左轴)充电站(右轴)建设情况
 
    2015年国网共组织三次充电桩招标,共招标交流电桩设备1417套,直流充电桩设备9921套,共计11338套,直流电桩的建设速度大幅高于交流。从价格上看,国网的价格优于地方业主自主招标价格,基本维持在1.6元/瓦的水平,从地域上看,北京、江苏、天津、浙江、上海、山东是主要需求省市。
 
 
    国网2015年充电桩招标情况
 
    2016年,国网预计投入50亿元,分三批招标充换电设备,在第一批招标中全部为直流充电桩设备,共计6624套,是2015年第一次招标538套的12倍!
 
 
    国家电网近2年及2016年第一批招标分类情况
 
    国家能源局计划2016年通过电网、铁塔等公司新建充换电站2000个,公共充电桩接近9万个,总投资达130亿元,市场空间为2015年的3-4倍。2020年我国将建设1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求,为500万辆电动汽车提供充换电服务。按照中等规模充电站500万/座的投资规模,充电桩1万/个来估算,总建设投资可超过千亿元。
 
    三、储能行业蓄势待发
 
    储能在电力行业扮演着重要角色,储能设备存储电能,再将其重新分配到用电高峰期,可以起到提高电网可靠性、效率以及优化传输的作用。储能技术主要分为物理储能、化学储能和电磁储能三大类。在化学储能领域,我国铅酸电池的使用历史最久,目前仍是主流。成本最低,但能量密度也不高,目前南都电源的铅碳电池兼具瞬间大容量充电和较好比能量的优势。锂电池增速很快,是未来的主要方向之一,目前成本还比较高。
 
 
    储能技术路线
 
    从世界范围看,储能仍然处于初期阶段,政策的推动,尤其是补贴的实施是刺激行业发展的重要能量,美国、欧盟、日本投入较早,投资优惠和补贴政策都已经出台,到2015年12月底,全球累计运行的储能项目装机规模144.8GW,其中抽水蓄能为142.1GW;电化学储能项目318个,累计装机量(2000-2015年)为891MW。我国的储能行业刚刚起步,截止2014年底,中国储能累计装机规模为21.8GW,抽水蓄能占到了99.5%。以电化学为主的电池储能方式占到了0.4%,其中锂离子和铅酸电池的占比最大,约占到74%和14%。
 
 
    中国市场化学储能装机占比
 
    目前储能应用最大的空间在于风光电厂的应用。受制于火电拉闸的局限以及西部地区有限的消纳能力,2015年的弃风、弃光现象突出。光伏方面,2015年全国弃光电量40亿,弃光率约10%。甘肃弃光率达31%;新疆自治区弃光率达26%。风电方面,2015年弃风电量339亿千瓦时,同比增加213亿千瓦时,平均弃风率达到15%,同比增加7个百分点,同样是西北地区问题最突出。
 
 
    中国储能需求细分
 
    储能的引入可以将多余的电能储存起来,待需要时释放,加装在风光电场可以弥补风、光发电存在的间歇性和不稳定性特点,也更有利于电能的灵活调节,提高发电系统效率。此外,风电和光伏发电对电网接入的友好性也得到改善。
 
    传统电厂往往需要配备备用电源,投资非常大,储能设施的引用将有利于电厂降低成本,提高效率。在商业化推广方面,利用各省市的峰谷电价差,发挥储能的成本优势,进行削峰填谷的电力调节,再与客户分享收益。目前由于整个行业的成本仍然较高,因此商业化应用还没有打开,但南都电源公司的铅碳储能系统已经做到0.5元的度电成本,有望率先开启商业化项目的大门。随着微网的逐步推进,储能在家庭电网中也将发挥重要作用。

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